×

Как автоматизировать выгрузку лидов из внешних сервисов в CRM

Выгружать заявки из соцсетей, конструкторов форм, бот-платформ и других сервисов лидогенерации вручную слишком неудобно и долго. К счастью, вы можете быстро автоматизировать процесс без помощи программиста. Для этого есть как минимум три способа, о которых наши друзья рассказали в этой статье.

5 января 2022 | Автор статьи: Polina Kedis

Выгружать заявки из соцсетей, конструкторов форм, бот-платформ и других сервисов лидогенерации вручную слишком неудобно и долго. Вы можете автоматизировать этот процесс без помощи программиста. Максим Волошин из ApiX-Drive расскажет в этой статье о трех способах.

Почему не стоит выгружать лиды в ручном режиме? Для этого вам пришлось бы регулярно проверять сервисы лидогенерации на наличие новых заявок, выгружать их в виде специального файла и копировать в CRM. Это слишком неудобно и долго. Закономерный результат: потраченное на рутину время и потерянные клиенты, которых не успели обслужить менеджеры.

Автоматизация решает эти проблемы. Ведь благодаря ей каждый новый лид будет мгновенно попадать в CRM без участия людей, что сэкономит массу времени и сил. Менеджеры смогут оперативно обрабатывать на заявки, так что клиентам не придется подолгу ждать ответа.

Чтобы автоматизировать импорт лидов, достаточно создать интеграции — иначе говоря, подключения — между CRM и внешними сервисами лидогенерации. Это можно сделать в интерфейсе CRM или на сайтах внешних сервисов. Либо с помощью специального инструмента — онлайн-коннектора.

Вариант №1: в интерфейсе CRM

Во многие CRM встроены функции, которые позволяют создавать интеграции с внешними сервисами без дополнительных инструментов. Зачастую с помощью этих функций можно подключать, в том числе, популярные сервисы для получения лидов.

Проверьте интерфейс вашей CRM — возможно, в ней уже есть все необходимое для автоматизации. Найдите нужную функцию и воспользуйтесь ею. Наша небольшая инструкция, основанная на примере CRM «Мегаплан», поможет это сделать.

  1. Заходим в личный кабинет своей CRM.
  2. Ищем в интерфейсе CRM раздел с функциями для подключения внешних сервисов. Обычно он называется «Интеграции», «Подключения» или подобным образом.
  1. Находим в списке функцию для интеграции с нужным сервисом.
  1. Нажимаем на выбранную функцию и следуем подсказкам по интеграции, которые появятся на экране. Как правило, процесс очень простой.
  1. Если нужно подключить другие сервисы лидогенерации, повторяем шаги 3-4 для каждого из них.

На сайтах рекламных сервисов

Если в интерфейсе вашей CRM все же нет функций для интеграции со всеми необходимыми сервисами, поищите их на стороне этих самых сервисов. Так, на сайтах многих CMS, бот-платформ, конструкторов форм и прочих систем для лидогенерации есть встроенные возможности для быстрого подключения к CRM.

Проверить, имеется ли на сайте сервиса необходимая функция, и воспользоваться ею очень просто. Давайте рассмотрим, как это сделать, на примере конструктора форм FormDesigner.

  1. Заходим в свой личный кабинет на сайте сервиса.
  2. Ищем раздел с функциями для подключения к внешним системам. Обычно он называется «Интеграции», «Подключения» или подобным образом.
  1. Ищем функцию для интеграции с нашей CRM.
  1. Настраиваем подключения с помощью системных подсказок.
  1. Если нужно подключить другие сервисы к CRM, повторяем весь процесс на сайте каждого из них.

С помощью коннектора

Если ни в интерфейсе CRM, ни на сайтах систем лидогенерации нет встроенных функций для создания необходимых подключений, можно воспользоваться коннектором. Это онлайн-платформа, которая позволяет быстро интегрировать между собой самые разные сервисы.

К коннекторам относятся такие системы, как ApiX-Drive, Zapier, SaveMyLeads и Integromat. Каждая из них позволяет интегрировать с CRM сотни внешних систем, в том числе различные сервисы лидогенерации: соцсети, бот-платформы, CMS, конструкторы квизов и так далее.

Настройка интеграции проходит на сайте коннектора и состоит из трех этапов. Сначала вы подключаете аккаунт сервиса для получения лидов. Затем подключаете аккаунт CRM. После этого остается только запустить созданную интеграцию. Пользователя направляют встроенные в интерфейс коннектора подсказки, поэтому какие-либо технические знание не требуются.

Рассмотрим, как настроить интеграцию между CRM и сервисом для получения лидов. В качестве примера возьмем систему amoCRM и соцсеть Facebook. Работать созданное между ними подключение будет так: как только в соцсети появляется новый лид, коннектор тут же выгружает его в CRM.

Итак, для начала регистрируемся на сайте коннектора ApiX-Drive, входим в личный кабинет и нажимаем «Создать связь». После этого переходим к настройкам интеграции.

Подключаем и настраиваем Facebook

Выбираем Facebook в качестве источника данных.

Выбираем действие, которое коннектор будет выполнять на стороне источника. Нам нужно, чтобы система получала из рекламного кабинета каждый новый лид для дальнейшей отправки в CRM. Поэтому выбираем «Загрузить лиды».

Подключаем рекламный аккаунт Facebook.

Теперь настраиваем, откуда коннектор будет выгружать лиды. Для этого указываем страницу, к которой привязана рекламная кампания, и форму для сбора лидов.

Если необходимо, настраиваем фильтр данных. С его помощью можно исключить из передачи лишние лиды. Например, заявки из городов, которые вы не обслуживаете.

Если в форме уже есть лиды, коннектор выгрузит данные последнего из них и отобразит на экране. Если в форме пока пусто, идем на сайт Facebook и заполняем ее любой тестовой информацией. После этого возвращаемся к настройке ApiX-Drive и обновляем страницу — введенные данные должны появиться.

Кликаем «Начать настройку Приема Данных», чтобы перейти к следующему этапу.

Подключаем и настраиваем amoCRM

Выбираем amoCRM в качестве приемника данных.

Выбираем действие коннектора на стороне приемника. Поскольку нам нужно, чтобы ApiX-Drive добавлял выгруженные из Facebook лиды в виде новых сделок в amoCRM, выбираем «Отправка сделок».

Подключаем аккаунт amoCRM.

Теперь настраиваем параметры отправки данных. Сначала выбираем воронку amoCRM, в которую будут добавляться сделки. Затем кликаем по полям сделки и указываем для каждого из них, какие данные из формы Facebook в него будут передаваться. К примеру, чтобы коннектор передавал имя и почту каждого лида в сделку, заполняем поля «Название контакта» и «Контакты: Email». Лишние поля оставляем пустыми.

На экране должен отобразиться пример с данными, которые коннектор будет отправлять по каждому лиду.

Опускаемся в самый низ списка данных и нажимаем «Отправить тестовые данные», чтобы проверить передачу.

Если отправленные данные появились в amoCRM виде новой сделки, все настроено правильно — переходим к следующему этапу. Если нет, проверяем правильность предыдущих шагов настройки.

Запускаем интеграцию между Facebook и amoCRM

Нажимаем «Включить обновление», чтобы интеграция заработала.

В результате ApiX-Drive будет автоматически выгружать каждый новый лид из Facebook и добавлять его в виде сделки в amoCRM. Вы можете в любой момент отредактировать настройки текущей интеграции, приостановить ее или удалить.

Настроить интеграции между другими системами можно аналогичным образом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Читайте также ...
Целостный анализ медийной рекламы
Целостный анализ медийной рекламы

Рассказываем, как анализировать медийные кампании так, чтобы не упустить ни одну конверсию из рекламы

Читать дальше >
Как улучшить эффективность медийных кампаний в 2022 году
Как улучшить эффективность медийных кампаний в 2022 году

Товарные объявления в поисковой рекламе ведут прогретого клиента прямиком к покупке. Но клиент прогревается не сам по себе.

Читать дальше >
Clutch 2021 Rewind: достижения newage. за год
Clutch 2021 Rewind: достижения newage. за год

Интернет-маркетинг — плодотворное, но сложное занятие, особенно для предприятий с ограниченными ресурсами. Являясь поставщиком услуг, предназначенным для ведущих партнеров в рамках цифровой революции, newage. обеспечивает экономически эффективный цифровой маркетинг для предприятий, больших и малых.

Читать дальше >
Что такое медийный эффект рекламы и как его оценить
Что такое медийный эффект рекламы и как его оценить

Мы делаем кампании клиентов эффективными, и в этой статье опишем, что именно следует подразумевать под медийным эффектом рекламы, как он влияет на performance-активности и, следовательно, бизнес-метрики.

Читать дальше >
Украина, Киев, 03057
ул. Дегтяревская 33а, оф. 6/3
e-mail: info@newage.agency
+380 (68) 641-64-68